Dienstleistungen für den Privatbereich

Wir sind Ihr kompetenter Partner bei allen Fragen rund um private Steuererklärungen - und auch darüber hinaus.


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Unsere Bürozeiten:
Montag - Donnerstag:
08:00 - 17:00 Uhr

Freitag:
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Private Vermögensplanung

Sicherheit ist unbezahlbar

Schaffen Sie Klarheit über Ihre gegenwärtige und zukünftige Vermögenssituation – denn private Vorsorge und Risikoabsicherung für die Zukunft werden immer wichtiger.

Gerade im Bereich der Altersvorsorge haben gewaltige Veränderungen zu einer Instabilität der Vermögenssäulen geführt. Haben Sie sich schon über Ihre Versorgung im Ruhestand informiert? Wie wirken sich Berufsunfähigkeit oder Krankheit auf Ihre Vermögens- und Liquiditätssituation aus? Lassen Sie sich nicht verunsichern. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Thema und beraten Sie über mögliche Lösungswege. Denn die private Finanz- und Vermögensplanung ist ein Thema, das Sie interessieren sollte.

Lassen Sie sich kompetent und neutral beraten – für mehr Sicherheit in der Zukunft.

Vorteile, die sich lohnen

Ausführliche Informationen: Wir beraten Sie unabhängig und umfassend

Unabhängige Einschätzung: Wir beurteilen und berechnen Ihre Sachverhalte objektiv

Zielgerichtete Beratung: Wir zeigen Ihnen Lösungen und Alternativen

Maßgeschneiderte Lösungen: Wir gehen ganz individuell auf Ihre Anforderungen ein.

Kompetente Unterstützung: Wir geben Ihnen Sicherheit in Ihrem Entscheidungsprozess

Wichtige Fragen:

Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität?
Welche Risiken habe ich für mich und meine Familie abgesichert?
Wie hoch sind meine Altersversorgungsansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?

Unsere Leistungen im Überblick:

  • Vermögens- und Liquiditätsübersicht, Vermögensbilanz
  • Vermögens- und Liquiditätsentwicklung
  • Berechnung der Versorgungslücke im Ruhestand
  • Ermittlung des Finanzbedarfs bei Krankheit, Erwerbsunfähigkeit oder im Sterbefall
  • Selbstauskunft Bank im Sinne von § 18 KWG