Dienstleistungen für den Privatbereich

Wir sind Ihr kompetenter Partner bei allen Fragen rund um private Steuererklärungen - und auch darüber hinaus.


Datenschutzhinweise

Unsere Bürozeiten:
Montag - Donnerstag:
08:00 - 17:00 Uhr

Freitag:
08:00 - 14:00 Uhr

Private Versicherungsanalyse und -optimierung

Gut abgesichert?

Gegen die Risiken für Sie und Ihre Familie sowie gegen die Risiken für Ihre Vermögenswerte haben Sie entsprechende Versicherungen abgeschlossen. Im Laufe der Jahre haben sich viele Unterlagen angehäuft, weil Ihnen die Versicherungsgesellschaften regelmäßig Informationen zusenden. Auch Ihre persönlichen Familienverhältnisse und Vermögenszusammensetzung ist quantitativ und qualitativ verändert.

Klare Übersicht

Wir verschaffen den Durchblick in dem wir Ihre bestehenden Verträge ordnen, analysieren und auswerten. Einfache Übersichten zeigen, welche Risiken abgesichert sind und welche Kosten bisher anfallen.

Versicherungsbedarf analysieren

Jede Lebenssituation erfordert andere Prioritäten beim Versicherungsschutz. Ihre Familien- und Vermögensverhältnisse bleiben nur über kurze Zeiträume konstant. Wir ermitteln, wo Sie Versicherungsschutz benötigen und wo nicht. Gemeinsam mit Ihnen legen wir fest, wo die Schwerpunkte liegen.

Versicherungsschutz optimieren

Neue Verträge abschließen oder bestehende Verträge ändern. Das erledigt Ihr persönlicher Versicherungsberater oder Versicherungsmakler für Sie. Wir bereiten Sie optimal auf das Versicherungsgespräch vor und analysieren mit Ihnen gemeinsam Versicherungsvorschläge und –angebote vor Vertragsabschluss.

Unsere Leistungen im Überblick:

  • Ordnung und Sortierung Ihrer bestehenden Verträge
  • Analyse Ihrer bestehenden Familien- und Vermögensverhältnisse in Bezug auf Versicherungsfragen
  • Vorbereitung für Gespräche mit Vermittlern
  • Optimierung Ihres Versicherungsschutzes
  • Wirtschaftliche Analyse von Versicherungsangeboten